
政策驅(qū)動:新能源船舶航運新機遇
一、中國航運發(fā)展背景
近年來,全球航運市場震蕩起伏,且資本市場對航運業(yè)的信心略有不足,企業(yè)經(jīng)營面臨一定的市場壓力。我國航運事業(yè)在政策監(jiān)管的推動下,正經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型和升級,在全球經(jīng)濟承壓的大背景下整體呈現(xiàn)穩(wěn)定向好的發(fā)展趨勢。部分航運企業(yè)正通過開發(fā)新的貨源、選擇綠色、節(jié)能、環(huán)保的船型以及內(nèi)外貿(mào)兼營船型等方式,提高競爭力并多元化選擇,實現(xiàn)降本增效,有助于航運企業(yè)激烈的市場競爭中突圍,為航運業(yè)帶來了創(chuàng)新的可能性。同時,行業(yè)相關政策還鼓勵海運企業(yè)加快兼并重組,助力企業(yè)優(yōu)化資源配置,以促進規(guī)模化和專業(yè)化經(jīng)營,增強整個行業(yè)的抗風險能力。在相關政策支持下,行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加快資源整合,擴大市場份額,搶占高端市場,部分小規(guī)模承運企業(yè)生存空間被逐步壓縮,船隊結(jié)構(gòu)被進一步優(yōu)化。2023年,中國水上運輸船舶數(shù)量為11.83萬艘,同比下降2.95%。(數(shù)據(jù)來源于智研咨詢)
中國經(jīng)濟的持續(xù)增長帶動了對外貿(mào)易和內(nèi)需的擴大,從而增加了對水上運輸?shù)男枨?;疊加航運市場波動,航運企業(yè)為提高運輸效率和安全性,主動報廢老舊船舶并引進新船,以滿足高效率、高環(huán)保的市場需求。而新船的運載能力往往更強,從而帶動運輸量的提升。據(jù)交通運輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,近年來我國運輸船舶數(shù)量逐年下降,但2023年中國航運貨運量達到93.7億噸,首次突破90億噸大關,同比增長9.5%。2024年全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇,航運市場實現(xiàn)常態(tài)化運行。2024年1-5月,中國航運貨運量達38.6億噸,同比增長7%;其中集裝箱吞吐量突破1.3億標箱,同比增長8.8%。
二、新能源船舶政策
(一)中央與地方政府政策
近年來,從中央到各個地方,都陸續(xù)出臺了一些鼓勵航運綠色發(fā)展的政策,其中更是有對甲醇燃料電池船舶的指引文件,相關政策如表1。
表 1中央與地方政府新能源船舶政策
政策 |
部門 |
時間 |
相關內(nèi)容 |
《關于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》 |
中共中央、國務院 |
2024年8月11日 |
推廣低碳交通運輸工具。推動船舶、航空器、非道路移動機械等采用清潔動力,加快淘汰老舊運輸工具,推進零排放貨運,加強可持續(xù)航空燃料研發(fā)應用,鼓勵凈零排放船用燃料研發(fā)生產(chǎn)應用。 |
《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》 |
國務院 |
2024年3月13日 |
加快高耗能高排放老舊船舶報廢更新,大力支持新能源動力船舶發(fā)展,完善新能源動力船舶配套基礎設施和標準規(guī)范,逐步擴大電動、液化天然氣動力、生物柴油動力、綠色甲醇動力等新能源船舶應用范圍。 |
《關于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見》 |
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部門 |
2024年2月5日 |
在船舶與海洋工程裝備領域,加快液化天然氣(LNG)、甲醇、氨、電池等動力形式的綠色智能船舶研制及示范應用,推廣內(nèi)河、近海船舶電氣化改造工程試點。 |
《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要(2024—2030年)》 |
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、交通運輸部等五部門 |
2023年12月28日 |
加快甲醇、氨動力船型研發(fā),探索開發(fā)燃料電池等新型動力船型,形成系列化綠色船型品牌產(chǎn)品。推動甲醇、氫等動力船型研發(fā)和試點,按照不同場景需求打造標準化、系列化船型。 |
《關于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實施意見》 |
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、交通運輸部等五部門 |
2022年9月27日 |
到2025年,液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動力關鍵技術取得突破,船舶裝備智能技術水平明顯提升,內(nèi)河船舶綠色智能標準規(guī)范體系基本形成。加快船用甲醇發(fā)動機研發(fā),降低甲醛等非常規(guī)污染物排放,提升船用甲醇燃料電池功率范圍和燃料轉(zhuǎn)化效率,推動甲醇動力技術在貨船等應用。 |
《工業(yè)領域碳達峰實施方案》 |
工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部 |
2022年07月07日 |
大力發(fā)展綠色智能船舶,加強船用混合動力、LNG動力、電池動力、氨燃料、氫燃料等低碳清潔能源裝備研發(fā),推動內(nèi)河、沿海老舊船舶更新改造,加快新一代綠色智能船舶研制及示范應用。 |
《關于創(chuàng)新海事服務支持全面深化前海深港現(xiàn)代服務業(yè)合作區(qū)改革開放的意見》 |
交通運輸部 |
2023年4月26日 |
支持開展氫燃料、鋰電池等清潔能源和新能源動力船舶的示范應用,推進船舶靠港按規(guī)定使用岸電,促進船舶節(jié)能減排。鼓勵有關單位對使用岸電的船舶實施優(yōu)先通行等措施。支持開展液化天然氣(LNG)、甲醇等船舶清潔燃料加注業(yè)務。 |
《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 |
交通運輸部 |
2021年10月29日 |
因地制宜推動純電動旅游客船應用。積極探索油電混合、氫燃料、氨燃料、甲醇動力船舶應用。 |
《做好老舊營運船舶報廢更新政策實施工作》 |
交通運輸部辦公廳 |
2024年8月23日 |
鼓勵企業(yè)建造標準化綠色化船舶,指導有補貼資金申請需求的船舶所有人按要求及時準確申報項目。支持新能源清潔能源船舶發(fā)展,開展船舶箱式電源等可移動設備換裝模式的研究和試點應用,鼓勵有條件的地區(qū)探索推進區(qū)域性船舶全面新能源化。 |
《上海市交通領域大規(guī)模設施設備更新專項工作方案(2024-2027年)》 |
上海市交通委員會等 |
2024年8月7日 |
推動內(nèi)河純電動船舶以及混合動力船舶、清潔燃料動力船舶的建造和使用。推動蘇州河、黃浦江流域電動船舶應用,新增游船、渡輪原則上采用清潔能源動力,鼓勵新增內(nèi)河公務船采用油電混合或純電動力,促進內(nèi)河及江海直達貨運船舶采用電力驅(qū)動。。 |
《關于加快打造更具特色的“水運江蘇”的意見》 |
江蘇省人民政府 |
2023年3月20日 |
加快現(xiàn)有高耗能、高排放運輸船舶的淘汰更新,提升運輸船舶的整體環(huán)保質(zhì)量和能效等級。穩(wěn)妥推動現(xiàn)有航行于長江干線、京杭運河等中長距離、2000噸級以上的運輸船舶實施應用LNG能源的改造。推進純電池動力技術在內(nèi)河船舶應用,引導建造、改造內(nèi)河電動船舶,推動在內(nèi)河港口、水上服務區(qū)等建設充換電站。 |
《“電動四川”行動計劃(2022—2025年)》 |
四川省人民政府辦公廳 |
2022年3月30日 |
開展新能源船舶試點,對現(xiàn)有具備條件的貨船進行受電設施改造,支持建設一批電動船充換電碼頭示范項目。 |
《國家碳達峰試點(廣州)實施方案》 |
廣州市人民政府 |
2024年7月6日 |
積極推進交通運輸裝備低碳化。推動船舶綠色低碳轉(zhuǎn)型,發(fā)展綠色航運。以珠江游為重點,有序推動電動船舶應用,優(yōu)先形成電動船舶示范航線。 |
《佛山市推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新實施方案》 |
佛山市人民政府 |
2024年4月11日 |
支持交通運輸領域設備更新。引導達到一定船齡的老舊船舶加快淘汰更新,逐步擴大電動、綠色甲醇動力等新能源船舶應用。 |
(二)資金補貼政策
在中央政府和省級政府的宏觀政策指導下,從中央到各省市相繼出臺一系列新能源船舶資金補貼政策,相關政策如表2。
表 2中央與地方政府新能源船舶資金補貼政策
政策 |
部門 |
有效時間 |
相關內(nèi)容 |
《加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》 |
國家發(fā)改委、國家財政部 |
2024年7月24日發(fā)布 |
支持內(nèi)河客船10年以上、貨船15年以上以及沿海客船15年以上、貨船20年以上船齡的老舊船舶報廢更新。在報廢基礎上更新為燃油動力船舶或新能源清潔能源船舶的,根據(jù)不同船舶類型按1500—3200元/總噸予以補貼;新建新能源清潔能源船舶,根據(jù)不同船舶類型按1000—2200元/總噸予以補貼;只提前報廢老舊營運船舶的,平均按1000元/總噸予以補貼。 |
《交通運輸老舊營運船舶報廢更新補貼實施細則》 |
交通運輸部、 國家發(fā)展改革委 |
2024年8月2日至2028年12月31日 |
新建新能源清潔能源營運船舶補貼金額計算方法:單船補貼金額=補貼標準×船舶類型系數(shù)×新能源清潔能源船動力形式系數(shù)×船舶總噸。補貼標準為內(nèi)河船舶2200元/噸;沿海船舶1000元/噸 |
《農(nóng)村水路客(渡)運油價補貼資金使用管理實施細則》 |
廣東省交通運輸廳、廣東省財政廳 |
2020年1月1日至2025年12月31日 |
島際和農(nóng)村水陸新建、購買純電動、LNG單燃料等新能源客(渡)船補助標準按船舶新建結(jié)算發(fā)票金額的65%補助;新能源客(渡)船動力系統(tǒng)改造按結(jié)算發(fā)票金額的70%補助。 |
《2022年福建省電動船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范實施方案》 |
福建省工業(yè)和信息化廳、福建省財政廳 |
2022年4月19日發(fā)布 |
電池動力推進系統(tǒng)價格的40%給予補助,省級首批次示范項目按60%給予補助。 |
《湖北省支持綠色智能船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點示范若干措施》 |
中共湖北省委軍民融合發(fā)展、湖北省財政廳等六部門 |
2023年3月2日至2025年12月31日 |
項目生產(chǎn)性設備投資額的8%給予補助 |
《上海市交通節(jié)能減排專項扶持資金管理辦法》 |
上海市交通委、上海市發(fā)展改革委、上海市財政局 |
2022年6月28日發(fā)布 |
船舶動力系統(tǒng)成本(包括電池及電力推進系統(tǒng))的30%予以補貼,其中營運客船給予40%的補貼 |
《大連市加快培育氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》 |
大連市發(fā)展和改革委 |
2024年9月24日發(fā)布 |
氫能船舶:2024年12月31日前完成采購并投入運營的,按照總造價30%最高不超過200萬元予以補助;2024年12月31日之后完成采購并投入運營的,按照總造價20%最高不超過150萬元予以補助。 |
三、千噸船方案經(jīng)濟性分析
以“油改電”3000噸級散貨船“川川長江001號”為例,該船總長77.60m,型寬13.60m,型深5.70m,設計吃水5.04m,由柴油機動力改建為純電池動力,改造后系統(tǒng)配置4套580.6kWh電池組,合計電量2322.4kWh,可滿足船舶單次往返約300km的航行需求。
結(jié)合我司高溫甲醇燃料電池產(chǎn)品進行對該船進行經(jīng)濟性分析,得出對比與柴油機、氫燃料電池與甲醇內(nèi)燃機,甲醇燃料電池的年使用成本最低,每年使用成本大約為188.7萬元,船體初始購置費用約為1320萬元,每年的燃料費用約為41.3萬元,比柴油燃料費用節(jié)省大約3倍。
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